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读懂“网络强国”四大精髓,把握中国三大新投资机遇!(建议收藏)

楼主:加入商业 时间:2020-03-25 14:55:35


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在4月20日至21日召开的全国网络安全和信息化工作会议上,系统阐述了网络强国战略思想,为中国把握信息革命历史机遇,推动信息领域核心技术突破、维护网络安全、推进全球互联网治理体系变革等指明了前进方向。


中国特色治网之道提出一系列新思想新观点新论断,形成了网络强国战略思想。这次讲话,与两年前他在网络安全和信息化工作座谈会上的重要讲话一脉相承,同时结合新的形势进行了延伸拓展,对建设“网络强国”提出了新要求新主张。

安全


“没有网络安全就没有国家安全”,这句富有哲理的论述,揭示了安全与发展之间的辩证关系,展现了对互联网特性与发展实践的深刻洞察。对于维护网络安全的重要性,习近平看得透彻长远。在2014年2月召开的中央网络安全和信息化领导小组第一次会议上,习近平首次提出“网络强国”战略,强调网络安全和信息化对一个国家很多领域是“牵一发而动全身”。几年来,习近平在多个场合强调网络安全与经济社会发展之间的关系,对建设“网络强国”进行顶层设计。

技术


“核心技术是国之重器”,习近平这一论述,与两年前座谈会上关于“互联网核心技术是我们最大的命门,核心技术受制于人是我们最大的隐患”的论述内涵相同。如今,在美国对中国最大的通信设备上市公司中兴通讯发出禁令的背景下,这一论述更令人深有感触。


“市场换不来核心技术,有钱也买不来核心技术”,自主创新、加速推动信息领域核心技术突破,是摆在中国面前的唯一选择。习近平对前沿互联网技术一直格外关心,在乌镇互联网大会的历次讲话和贺信中,“技术”始终是关键词。


在这次讲话中,习近平从产业体系建设、技术布局、制度环境、市场环境、技术应用等方面,论述了自主创新、推进核心技术突破之路。以此为行动指南,中国必将会尽快扭转核心技术过于依赖进口的局面,将“饭碗牢牢地端在自己手里”。

生产力


“网信事业代表着新的生产力和新的发展方向”,基于对新发展理念的深刻把握,为中国建设现代化经济体系、实现高质量发展指明了方向。


中共十九大作出推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合,发展数字经济、共享经济等一系列决策部署。习近平在讲话中指出要加快信息化发展,“整体带动和提升新型工业化、城镇化、农业现代化发展”,“不断催生新产业新业态新模式”。这是新时代中国互联网发展的红利,也是世界的新机遇。

治理


“推进全球互联网治理体系变革是大势所趋、人心所向。”习近平这一论述,展现了对全球互联网发展趋势的深刻洞察。在这次讲话中,习近平提出,要以“一带一路”建设等为契机,“建设21世纪数字丝绸之路”,进一步展现了中国同世界各国携手发展互联网和数字经济,共同构建和平、安全、开放、合作的网络空间的真诚愿望。


在深度解读了最近上升为国家战略的网络强国建设战略以及全国网络安全和信息化工作会议后,我们认为有以下三大投资机遇是我们一定要把握的:


一、数字中国:核心技术足够硬,才能与国际巨头平等对话


4月22日,首届数字中国建设峰会在福州正式拉开大幕,首届峰会以信息化驱动现代化加快数字中国为主题,充分阐述了数字中国的丰富内涵。电子政务、数字经济、智慧社会、新型智慧城市、大数据、智慧福建、数字海丝、物联网分别为这次峰会的八大细分主题。而马云、马化腾、刘强东等众多知名商界大佬也参加了这次峰会。

(马化腾在数字中国峰会上发表重要演讲)


我们认为,以工业互联网为代表的数字中国将持续获得扶持。因为最近的政策中强调,要利用互联网新技术新应用对传统产业进行全方位、全角度、全链条的改造,提高全要素生产率,释放数字对经济发展的放大、叠加、倍增作用。要推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合,加快制造业、农业、服务业数字化、网络化、智能化。


对于数字中国,我们认为应该从六个方向来把握:1)IT分销领域龙头企业;2)计算机信息系统集成服务商;3)工业大数据平台龙头;4)电子支付龙头企业;5)电子取证龙头企业;6)国内领先的ICT应用方案提供企业。


二、网络安全:重大信息频发,信息安全刻不容缓


国内企业信息安全事故近几年高速增长,信息安全事件日益增多。据普华永道《2017年全球信息安全状况调查》显示,仅2016年,中国内地及香港企业检测到的信息安全事件平均数就高达2577件,较2014年飞升了969%,是2015年的两倍。2018年3月,中美博弈爆发,意味着信息站的加剧,将会加快我国信息安全的自主可控进程。同时,我国网络应用发展迅速,大数据、云服务市场规模逐渐扩大,但信息安全问题的存在将桎梏我国网络的进一步发展。因此,国家日益重视立法保护信息安全、自主可控已成趋势。

(近年国内重大网络安全事件)


中国的信息安全行业近几年高速发展,安全产业市场空间巨大,预计中国信息安全2015年至2020年的年复合增长率将保持在20.6%,到2020年市场规模将达到447.7亿元人民币。信息安全行业的细分领域比较多,龙头市占率低,行业集中度低,安全硬件产品的市场规模占比最大;每种安全产品类别下均有各自的细分产品,产品数量多达几十种;而我们之前强烈推荐的龙头企业,2015年仅占有8%的中国市场,同时,行业前5名的市占率为26%。而这几个龙头企业我们也总结好了给大家,由于篇幅原因这里不详细阐述,扫描最下方的二维码就可以领取名单了。


三、国产化自主可控:核心技术是国之重器


早在2018年开年我们就提出了强国牛,创新年,就是看到了贸易战升级的可能性,而贸易战爆发后,国家战略的最重要的目标就是强国,这也是我们提出强国牛的根本逻辑。此次美国对中兴通讯宣布禁售令后,对我国的多个重点产业造成了沉重打击,也让我们对国家的产业形势进行了新的思考和评估。我们认为,此次美国的禁售令,让全国都意识到了掌握核心科技,掌握核心部件的重要性,最终将实现自主可控的关键目标。


不仅如此,其实早在2016年10月9日,习近平就对自主可控重点领域的工作作出了重要部署:要紧紧牵住核心技术自主创新这个“牛鼻子”,抓紧突破网络发展的前沿技术和具有国际竞争力的关键核心因素,加快推进国产自主可控替代计划,构建安全可靠的信息技术体系。要改革科技研发投入产出机制和科研成果转化机制,实施网络信息领域核心技术设备攻坚战略,推动高性能计算、移动通信、量子通信、核心芯片、操作系统等研发和应用取得重大突破


有别于市场的其他观点,我们认为:

1)我们提出自主可控发展“四段论”:目前正处于“试点扩大,逐步放量”的初期,党政和重点行业会率先放量,带动产业链成本下降。

2)提出“启动”市场空间会超过200亿规模,后期规模更大,足够带动国产产业持续存货,产生内部造血功能,步入良性循环。后期民用领域跟进,市场空间超万亿。

3)18—20年党政军替代空间高达1140亿至1425亿元,呈加速释放形态。

4)我们还梳理了自主可控的产业结构提出基础层(芯片、操作系统)最为薄弱,但国家产业整合思路清晰,集中力量办大事,将实现弯道超车。

5)CEC与CETC两大体系形成,各有秋千,引领国产化潮流。“郭嘉队”定位明确,龙头企业将有望受益最大。


而我们也甄选了国产化自主可控的四大龙头:1)中国终端安全管理市场的领导者;2)自主可控的稀缺性龙头,卡位优势明显,受益最多;3)与中国长城形成“软硬”双雄,联动趋势明显的龙头公司;4)CETC体系核心标的,力推数字中国+自主可控的龙头企业。


综合上面所提到的三大投资机遇,我们总结了一份完整的“网络强国”名单给大家,由于合规原因,我们不能点出股票名称,大家可以扫描最下方的二维码直接领取名单。


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